¿Cambiar de asesoría? Cuándo, cómo y por qué hacerlo
Si sientes que tu asesoría actual no está respondiendo a las necesidades de tu negocio, que tus dudas tardan en resolverse o que te falta apoyo en temas fiscales, contables o laborales, es el momento de plantearte seriamente cambiar de asesoría.
El cambio de asesoría es una decisión importante, ya que implica transferir la gestión fiscal, contable y laboral de tu empresa a un nuevo equipo en el que depositarás toda tu confianza. Para asegurar una transición fluida y sin complicaciones, te explicamos en detalle las razones, el momento ideal y los pasos que debes seguir para hacer este cambio con éxito.
Razones para cambiar de asesoría
Antes de tomar la decisión de cambiar de asesoría, es útil tener claras las razones que te impulsan a hacerlo. Algunas de las más comunes incluyen:
- Falta de atención personalizada: cuando sientes que tu negocio no recibe la atención necesaria o que es solo “uno más” en la cartera de clientes.
- Errores frecuentes en la contabilidad o gestiones fiscales.
- Demoras en la respuesta y falta de agilidad para resolver dudas o problemas.
- Dificultad para contactar con la asesoría o recibir respuestas en tiempo y forma.
- Incrementos injustificados en las tarifas, sin mejoras en los servicios o la atención.
- Necesidad de un servicio especializado que se adapte mejor a las particularidades de tu negocio.
- Falta de asesoramiento proactivo: si la asesoría se limita a los trámites obligatorios sin ofrecerte recomendaciones o apoyo adicional.
Definir las razones del cambio te ayudará a seleccionar una nueva asesoría que cubra bien esas áreas en las que consideras que tu asesor actual no está cumpliendo.
¿Cuándo es el mejor momento para cambiar de asesoría?
El cambio de asesoría puede realizarse en cualquier momento del año, aunque suele resultar más fácil al cierre del ejercicio fiscal.
Esto permite que la asesoría actual cumpla con todas las obligaciones de fin de año y facilita una transición sin pendientes que puedan afectar la gestión. Asegúrate de que todo esté en orden antes de trasladar la documentación a la nueva asesoría.
Pasos para cambiar de asesoría con éxito
Buscar nuevas opciones de asesoría
Investigar nuevas asesorías es clave. En este proceso, evalúa lo siguiente:
- Experiencia y especialización: busca una asesoría que cuente con experiencia en tu sector o en las necesidades específicas de tu negocio.
- Referencias: consulta con otros empresarios o busca reseñas de clientes para tener una visión clara de la experiencia de otros.
- Tarifas y servicios ofrecidos: compara precios y servicios para asegurarte de que se ajustan a tus necesidades y a tu presupuesto.
- Atención y facilidad de contacto: verifica que te ofrezcan un servicio personalizado, acceso fácil y respuestas ágiles, así como los canales de comunicación que mejor se adapten a ti.
Revisar el contrato actual con la asesoría vigente
Antes de comunicarte con una nueva asesoría, revisa el contrato que tengas con la actual para evitar sorpresas.
Algunos contratos incluyen cláusulas de aviso previo o penalizaciones por cancelación anticipada. Por ello, es recomendable notificar tu intención de cambiar de asesoría de manera formal y en los plazos estipulados. Lo ideal es hacerlo por escrito, enviando una carta de baja o finalización de servicios y solicitando una confirmación de recepción de la misma.
Formalizar la relación con la nueva asesoría
Al seleccionar una nueva asesoría, formaliza el contrato de servicios detallando:
- Duración del contrato y condiciones de renovación o cancelación.
- Servicios incluidos: asegúrate de que todo lo que necesitas esté reflejado, desde la gestión fiscal hasta la laboral y contable.
- Precio y forma de pago: concreta el coste de los servicios y las condiciones de pago (mensual, trimestral o anual).
Coordinar la transferencia de documentación
La transferencia de documentos es una parte crucial del cambio de asesoría. Para asegurar una transición adecuada, sigue estos pasos:
- Recopilación de documentación: solicita a tu asesoría actual todos los documentos fiscales, contables, laborales y administrativos. Esto incluye libros contables, declaraciones de impuestos, informes financieros, nóminas, seguros sociales, etc.
- Organización de archivos físicos y digitales: verifica que toda la documentación esté completa y ordenada para facilitar el traspaso.
- Traspaso de cuentas y plataformas: si utilizas software de gestión fiscal o contable, coordina con ambas asesorías para transferir los accesos de forma segura.
Hacer un seguimiento inicial
Durante los primeros meses, es recomendable realizar un seguimiento cercano de la nueva asesoría. Esto te permitirá:
- Comprobar que la documentación ha sido gestionada correctamente.
- Evaluar la calidad del servicio.
- Confirmar que la asesoría se está adaptando a las necesidades de tu negocio.
Cierre definitivo con la asesoría anterior
Una vez hayas confirmado que todo está en orden con la nueva asesoría, finaliza la relación con la anterior. Verifica que has recibido toda la documentación necesaria y confirma que no existen obligaciones o pagos pendientes.
Conclusión
Cambiar de asesoría es un proceso que requiere planificación y una atención cuidadosa a los detalles para garantizar que la gestión de tus responsabilidades fiscales y contables siga siendo eficiente. Siguiendo estos pasos, podrás realizar el cambio de forma efectiva, ganando en tranquilidad y confianza en tu nueva asesoría.
Si estás pensando en cambiar de asesoría, en Qüentas estamos aquí para ayudarte. Somos especialistas en fiscalidad, contabilidad y asesoramiento laboral para autónomos y pymes. ¿Hablamos?
Puedes contactarnos:
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Octubre 2024
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